«Разочарование» — это фэнтезийная сатира на сказки, королевства и традиционные роли. Принцесса Бин, девушка с характером, должна стать инструментом в руках отца-короля, который решил женить её на первом встречном принце ради политической выгоды. Вот только Бин не желает участвовать в этом спектакле. В день свадьбы она устраивает погром, напивается и удирает со свадьбы верхом на лошади.
Вскоре к ней присоединяется демон Люци, с которым она становится ещё более склонна к безрассудству, и беглый эльф Эльфо, в поисках настоящей жизни за пределами идеального эльфийского общества. Вместе они исследуют чудовищный и абсурдный мир Дримландии, попадая в ситуации, где здравый смысл давно утратил силу. Этот мультсериал — отличное сочетание пародии, чёрного юмора и неожиданных философских ноток, замаскированных под бурю приключений.