Мир пал под натиском тьмы. Остатки цивилизации медленно затягивает бездна, а магия стала единственным оружием в борьбе за выживание. Серая Элис — одна из тех, кто сохранил древнее знание. Её сила пугает, но именно к ней приходят за невозможным. Рыцарь Синий Джерайс, служитель королевы Меланж, прибывает с двумя целями: официальной — исполнить её приказ о получении силы оборотня, и тайной — не дать ей этой силы. Его дилемма раскрывается в разговоре с Элис, которая соглашается на сделку, но требует времени для подготовки.
Путь к решению ведёт в запретные земли, куда не доходят свет и время. Вместе с наёмником Бойсом, закалённым в сотнях битв, Элис отправляется в путешествие, полное опасностей. Они сражаются с демонами, сталкиваются с фанатиками, жаждущими власти, и старыми магами, охраняющими знания. Каждый шаг приближает их к древнему источнику силы, но и к пониманию, что сама судьба играет с ними. Когда на чаше весов — судьба королевства, выбор становится делом совести, и даже сильнейшая магия может не справиться с тем, что сокрыто в сердце людей.